5/7 시장복기 : 미국 전력 개편(세명전기/제일전기공업/대원전선), SOFC(미코/한선엔지니어링), 금리인하(알테오젠/삼천당제약) 아이폰 OLED(HB솔루션)

1. 미국의 부진한 고용지표가 나오기 시작하면서 2년물, 10년물 급락. 비트변동성 확대 등 시장에는 금리인하 기대감이 살아나고 있는 것 같음. 금리인하 하면 바이오 부터 간다가 공식이다.

- 5/21 MS 개발자 행사, 5/22 엔비디아 실적발표

- 5월 MSCI 편입 : #알테오젠 #HD현대일렉트릭 #엔켐 유력

2. 우리증시는 매우 좋았는데 코스피에만 강한 수급이 들어왔고, 코스닥은 다소 아쉬웠음. 하지만 의미있는 외국인 선물 순매수가 들어왔음. #삼성전자 #SK하이닉스 가 상승하면서 마감했음. 연속적인지를 꼭 체크해야한다. #삼성전자 는 20선에서 시작하면서 장대양봉으로 마감

3. #전력 은 5/13 미국 전력망 개혁 발표이슈에 따라 변압기 > 전선으로 이어지는 순환이 꽤나 강했다. 예전 반도체에서 유리기판이 막판에 치고나가는 것과 비슷했음. 그런데 3파 까지 나왔다. 단기트레이딩은 항상 유효하지만 조금 조심해야 할 자리다

- #세명전기 #제일전기공업 #대원전선 은 상한가. #대원전선우 #가온전선 #대한전선 #LS 정도. 재료소멸 까지 어느정도 남았으니 변동성은 충분할 것 같음

- 대장이 전선이니 변압기도 같이 부각되면서 #바이오스마트 #제룡산업 #HD현대일렉트릭 #효성중공업 도 같이 상승. 하지만 원전은 굳이?? 라는 생각이 든다. 대장인 전선쪽만 보는게 맞을 듯

4. #SOFC 이슈도 당분간 좋을 것 같음. 재생에너지가 유일한 전력공급원이 되기는 부족하기 때문에 기존 에너지원인 천연가스에서 수소를 추출해 산소와 반응시켜 전기를 생산하는 신재생 분산발전원 테마가 새로 나왔음 > #한선엔지니어링 #미코 (자회사 미코파워) 만 보면 된다

5. SOFC 가 가다보니 데이터센터발 에너지 이슈로 원전/신재생도 다시 갈 수 있긴 한데, 수소/태양광/원전 중에 대장만 하는게 좋을 것 같다. #한화솔루션 이 찐 대장주이고 #SDN 이 세력주 중에는 대장. 원전에서는 #우진엔텍 #서전기전 정도가 좋아보임.

6. #바이오 는 계속 언급하지만 랠리가 강하게 나올 것으로 생각하고 있음. 각 파이프라인에 대한 믿음만큼 모아가고, 끌고가고가 가능하기 때문에 바이오는 강성주주 될 자신 없으면 패스하는 것도 좋아보인다

- #알테오젠 : MSCI 편입, ADC SC제형 LO 계약, 머크쪽 파이프라인만 향후 2.5조 연간로열티

- #삼천당제약 : 아일리아 미국/유럽 계약(최근 하락은 캐나다 이슈 > 해결), S PASS 내년 5월 허가신청, 제네릭 올해 매출 발생

- #리가켐바이오 : 오리온 대규모 투자 이후 7천억 총알 보유인데 오리온 믿고 가본다

- #바이넥스 : 첨생법 이슈, 미중갈등으로 우시바이오 CDMO이슈

- #큐리옥스바이오 : 세포분석공정 상용화 이슈, 전고점은 충분할 것 같은데 조정가능성 높음

7. #반도체 는 HBM, 낸드만 본다. 삼성전자가 하이닉스를 따라잡기 위해 HBM에 전사적 역량을 다하는 뉴스가 나오고있고, 업황 턴 해주고있는 낸드는 계속해서 꼭 봐야한다. 인공지능의 완성은 데이터이고, 데이터를 담아내는게 낸드/데이터센터 이기 때문. 그리고 소켓도 꾸준하다

- 소켓 : #ISC #티에프이 #티에스이 #리노공업