[리포트] LG이노텍(현대차증권). iphone15출시 일주일 남음

아이폰 15발표 시기가 약 일주일 앞으로 다가온 시점(9/12 기준).

최근(8/23)에 나온 현대차증권의 리포트(노근창 센터장) 리뷰.

주가는 리포트 발행이후 지난 열흘동안(9/1기준) 약 만원정도 상승.

* 목표주가를 기존 44만원에서 36만원으로 낮춤(9/1 장마감 기준 상승여력 35%) .

이유 : 신규 아이폰 15의 부품 수율 문제와 글로벌 스마트폰 업황회복지연

*실적추정치하향조정 : 실적을 하향조정했음에도 불구하고 OP기준으로 3분기와 연간기준 컨센보다 높음.

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  3분기 매출(5.5조 --> 4.63조), OP(4.8천억 --> 2.8천억) vs. 컨센(매출 4.75조, OP 2.65천억)

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  3분기 매출(5.5조 --> 4.63조), OP(4.8천억 --> 2.8천억) vs. 컨센(매출 4.75조, OP 2.65천억)

  3분기 매출(5.5조 --> 4.63조), OP(4.8천억 --> 2.8천억) vs. 컨센(매출 4.75조, OP 2.65천억)

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  23Y OP(1.34조 --> 1.12조) vs. 컨센(OP 1조)

  23Y OP(1.34조 --> 1.12조) vs. 컨센(OP 1조)

  리포트에서 말하는 LG이노텍의 긍정적인 측면 :

  - 글로벌스마트폰 수요둔화에도 불구하고 아이폰에 대한 선호도는 높음.

  - 중국과 인도의 시장점유율 상승.

  - 아이폰 15의 경우 48Mega로 이전보다 업그레이드 된 사향 탑재 예상 >> 카메라 차별화 소구점.

  

  

  

  

  

  

  강력한 25만원대 지지대라인에서 재차 반등한 후 27만원까지 올라온 모습 28.5만과 31만초반대가 다음 저항선으로 보임.

  

  아이폰출시와 관려되서 카메라쪽으로 같이 보고 있는 회사 자화전자, 같이 반등주고 있는 모습

  

  29일 거래량을 수반한 큰 양봉 이후, 3거래일동안 거래량 낮추며 조정받음. 29일 종가수준까지밖에 안내려왔으며 5일선 유지중. 나쁘지 않은 모습임.