[24년4월23일]미국 증시 시황_S&P500, 나스닥, 다우존스/ 테슬라, 실적 발표 리뷰, 애플 아이폰 중국 점유율 3위로 추락, 스포티파이, GM 등 주가 급등 이유

안녕하세요, 오늘도 공부하는 김주식입니다.

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※ S&P500 1.20% 상승​​​​, 나스닥 1.59% 상승​​​​​, 다우존스 0.69% 상승​

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※ 경제 지표 리뷰

어제 여러 지표가 발표가 있었으나 제조업, 서비스 PMI에 집중해보셔야 할 것 같습니다. 3월까지 강력했던 경제지표들이 식고 있다는 시그널일까요? 예상치와 전달 수치를 크게 하회하는 수치가 발표되면서 증시에 좋은 영향과 금리 인하 기대감을 조금 심어주었습니다. / 제조업PMI는 4개월 최저, 서비스 PMI는 5개월 최저 기록으로 발표 후 미국채금리(특히 2년물)가 하락하는 모습을 보였습니다.

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※ 테슬라 실적 발표

주당순이익: 조정 45센트 vs 예상 51센트

매출: 213억달러 vs 예상 221억 5천만 달러 / 전년 동기 매출: 233억 3천만달러, 4분기 매출: 251억 7천만달러

순이익: 11억 3천만달러(주당 34센트) / 전년 동기 순이익: 25억 1천만달러(주당 73센트)

세부 매출: 차량부문 174억 달러(전년 동기 대비 -13%), 에너지 부문 1억 6천만 달러(전년 동기 대비 7%), 서비스 부문 2억 3천만 달러(전년 동기 대비 25%)

매출과 EPS 모두 예상치를 하회하였으며 이전 대비 매우 좋지 않은 실적을 발표하였습니다. 이는 1분기 인도량(전년 동기 대비 8.5% 감소)과 일론 머스크의 발언 등을 통해 이번 실적이 좋지 않을거란 것을 유추 가능했고, 실제로 주가에 선반영된 부분이 컸습니다.

핵심포인트: 테슬라가 2025년 하반기 전 더 현재 라인업과 동일한 라인에서 생산할 수 있는 저렴한 새모델(모델2)을 출시하겠다고 밝혔습니다. 모델2의 출시 연기, 폐지 등의 소식에 주가가 크게 영향받았던 것을 보면 저가 전기차가 테슬라의 성장성을 회복하기 위해서 꼭 필요하다고 시장에선 느끼는 것 같습니다. 저가 전기차 출시 소식에 애프터 마켓에서 테슬라의 주가가 10% 이상 상승 중입니다. 그외 로보택시에 관해서는 차량 호출 기능을 추가한다고 발언하여 관련 기업(우버 등)의 주가를 끌어내렸습니다.

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※ 애플 중국 점유량 (23년)1위에서 (24년 1분기)3위로 추락

애플의 1분기 중국 아이폰 판매량이 19% 하락하여 점유율은 3위, 판매량은 2020년 이후 최저치를 기록했다고 합니다. 이것이 문제인 점은 팀쿡이 중국에 방문하여 나빠진 시장 상황을 돌리려 노력하고, 하지않던 아이폰 할인까지 했음에도 효과가 없었다는 점인 것 같습니다. 판매량 부진의 직접적인 원인은 화웨이가 차세대 5G와 연결되는 Mate60을 출시하며 스마트폰 판매량이 69.7% 상승한 것을 꼽고 있습니다. 화웨이의 스마트폰 판매량이 급증했음에도 시장 점유율이 애플보다 한단계 낮은 4위로 앞으로 더 성장할 가능성이 있는 것 같습니다.. 애플의 주가가 0.64% 상승하였습니다.

중국에서의 문제로 인해 애플이 다각화를 위해 인도네시아에서 제조를 고려하고 있으며, 인도에서 제조 및 판매 등 사업 확장을 위한 움직임을 보이고 있습니다. 현재 아이폰의 14%는 인도에서 생산 중인 상태 + 5월 7일 새로운 아이패드를 출시할 예정이며, 아이패드도 매출이 좋지 않아 여러 개선을 시도 하고 있습니다. OLED 탑재(한국의 OLED 관련주들의 재료가 되었던..) 및 이전에 없던 크기의 화면 도입 등

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※ 그외 종목

스포티파이: 영업이익: 1억 6,800만 유로(전년 동기 -1억 5,600만 유로), 주당 순익: 0.97유로 vs 예상 0.65 유로, 매출 총 이익률: 27.6%(회사 가이던스 26.4% 상회)를 기록하였고, 2분기 가이던스로 컨센서스를 상회하는 영업이익 2억5천만 유로, 매출 38억 유로를 제시했습니다. 월간 활성 이용자는 6억 1,500만명, 유로 가입자 2억 3,900만명을 기록했으며 계속 늘어날 것으로 예상한다고 합니다. 그외 스포티파이는 영국, 호주 등 5개국에서 월 구독료를 1~2달러 상승할 예정이며 미국에는 더 저렴한 구독 옵션을 추가할 것이라 합니다. 스포티파이의 주가는 11% 이상 상승했습니다.

GM: 매출 430억달러(예상 420억9천만달러), 조정 주당순이익 2.62달러(예상 2.12달러), 영업이익 37억달러(예상 31억2천만달러)를 기록하며 모두 예상치를 크게 상회했습니다. 이러한 GM의 실적은 풀사이즈 픽업 트럭의 판매가 사상 최고치를 갱신 및 1분기 미국 최대 차량 판매기업에서 기인했습니다. 그외 2024년 전기차는 20~30만대 판매될 것으로 예상했고 지속해서 확장할 것이라 하였습니다. GM은 1분기 강한 실적에 힘입어 2024년 가이던스를 상향 조정하여 주가가 4% 이상 급등했습니다.

GE에어로스페이스: 1분기 매출 81억달러(전분기 대비 15% 증가), 수주달러 110억달러 전년대비 34% 증가하며 올해 가이던스를 상향 조정했습니다. 2024년 가이던스: 조정 순이익 3.80~4.05달러, 잉여현금흐름 50억 달러 초과 예상, 영업이익 62억~66억달러(기존 60~65억달러), 방산 영업 이익 10억~13억달러 / 2028년까지 영업이익 100억달러를 목표로 하고 있다고 합니다.

노바티스: 노바티스가 양호한 1분기 실적 발표 및 연간 가이던스를 상향하며 주가가 좋은 모습을 보였습니다. 전분기 대비 매출 11% 증가, 핵심 영업이익 22% 증가 및 블록버스터 심부전 치료제 엔트레스토(Entresto)와 건선 치료제 코센틱스(Cosentyx) 등 주요 브랜드의 성장세가 견조다고 합니다.

뉴스 모음

다나허도 실적 발표를 했습니다. eps 1.92달러(예상 1.72달러), 매출 58억달러(예상56억2천만달러)를 기록하며 예상치 상회하여 주가가 크게 상승했습니다.

DHR stock results show that Danaher beat analyst estimates for earnings per share and beat on revenue for the first quarter of 2024.

investorplace.com

1970년대와 같은 스태그플레이션에 대한 우려를 보이는 제이미 다이먼..

JPMorgan's CEO is concerned the US economy could be in for a repeat of the stagflation that hampered the country during the 1970s.

finance.yahoo.com

틱톡이 금지되는 법안을 막기 위해 700만 달러를 사용했다고 합니다.

The disclosures show how TikTok officials lobbied Congress and President Joe Biden's executive office last quarter.

www.cnbc.com

Apple saw sales of its iPhones fall 19.1% in the first three months of the year, according to data from Counterpoint Research.

www.cnbc.com

Apple will launch new products on May 7 in an online event, according to invites sent to the media on Tuesday.

www.cnbc.com

Tesla reported earnings after the bell. Here are the results.

www.cnbc.com

Spotify reported first quarter earnings before the bell on Tuesday. Here's what to know.

finance.yahoo.com

Shares of Swiss drugmaker Novartis climbed as much as 4.8% in early deals Tuesday after it raised its full-year guidance following better-than-expected first-quarter results.

www.cnbc.com

감사합니다~